EFE

اطلاعاتی را که نیاز دارید به دست آورید تا شما را در مسیر اهداف مالی خود نگه دارید. برنامه EFE (که قبلاً برنامه Fin Engines نامیده می شد) ساده ترین راه برای دسترسی به حساب های شما است.

آیا عضو مشاوره آنلاین و مدیریت حرفه ای هستید؟ از برنامه ما برای موارد زیر استفاده کنید:

* مشاهده و پیگیری پیشرفت به سمت هدف بازنشستگی خود را
* کل نمونه کارها و جزئیات حساب خود را مشاهده کنید
* حساب های خارجی خود را به هدف بازنشستگی خود پیوند دهید
* فید فعالیت، بیانیه‌های فصلی و به‌روزرسانی‌های برنامه خود را مرور کنید (فقط برای اعضای مدیریت حرفه‌ای)
* با یک مشاور ارتباط برقرار کنید

آیا شما یک مشتری Edelman Financial Engines هستید؟ از برنامه ما برای موارد زیر استفاده کنید:

* کل ارزش خالص خود را مشاهده کنید
* کل نمونه کارها و جزئیات حساب خود را مشاهده کنید
* حساب های خارجی خود را پیوند دهید
* مستقیماً از طریق برنامه با برنامه ریز خود ارتباط برقرار کنید

برنامه EFE ممکن است برای همه کاربران در دسترس نباشد.

Edelman Financial Engines چهار سال متوالی به عنوان #1 شرکت مستقل مشاوره مالی در کشور انتخاب شده است.

رتبه بندی "100 شرکت مشاوره مستقل برتر" که توسط Barron's منتشر می شود، هر سپتامبر بین سال های 2018 و 2021 اعطا می شود، کیفی و کمی است و شامل دارایی های مدیریت شده، درآمد تولید شده، سوابق نظارتی، سطوح و تنوع کارکنان، هزینه های فناوری و برنامه ریزی جانشین پروری و بر اساس آن است. داده ها در یک دوره 12 ماهه غرامت پرداخت شده برای استفاده و توزیع رتبه. تجربه و بازده سرمایه گذار در نظر گرفته نمی شود.

رتبه‌بندی سال ۲۰۱۸ به Edelman Financial Services، LLC اشاره دارد که تجارت مشاوره خود را به طور کامل با Financial Engines Advisors L.L.C ترکیب کرده است. (FEA) در نوامبر 2018. برای همین نظرسنجی، FEA رتبه پیش ترکیبی 12 را دریافت کرد.